2024년 배당 ETF의 성과와 전망: 무엇이 성공을 가져왔나?

2024년은 다양한 투자 전략들이 각기 다른 성과를 보인 한 해였습니다. S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 각각 20% 이상 상승하며, ‘매그니피센트 7’ 주식들이 40% 이상 급등하는 동안, 배당주들은 상대적으로 부진한 성과를 보였습니다. 그러나, 몇몇 배당 ETF들은 이러한 추세를 깨고 우수한 성과를 기록했습니다. 이 글에서는 2024년 동안 우수한 성과를 보인 네 개의 배당 ETF를 분석하여, 그들이 성공한 비결과 앞으로의 전망을 살펴보겠습니다.

배당 ETF의 전반적인 성과

2024년 시장 상황

2024년 시장은 기술주와 성장주들이 주도하는 모습을 보였습니다. 그러나, 기술 섹터(XLK)는 실제로 S&P 500보다 저조한 성과를 기록했습니다. 반면, 유틸리티 섹터(XLU)는 30% 이상 상승하며 가장 좋은 성과를 보였습니다. 이러한 시장 상황에서, 배당 ETF들은 어떻게 성과를 내왔는지 살펴보겠습니다.

배당 ETF의 성과

2024년 배당 ETF들은 S&P 500에 비해 눈에 띄는 성과를 내지는 못했습니다. 그러나, 몇몇 ETF들은 예외적으로 좋은 성과를 보였습니다. 특히, 경기 민감주들이 하반기부터 시장을 주도하기 시작할 때, 배당주는 상대적으로 나은 성과를 보였습니다.

성공한 배당 ETF들: 무엇이 성공을 가져왔나?

First Trust Nasdaq Technology Dividend Index ETF (TDIV)

왜 효과가 있었나?

TDIV는 대형주 중심의 기술주 비중이 높은 ETF입니다. 이 펀드는 Oracle, Broadcom, Microsoft, IBM, Texas Instruments와 같은 안정적인 기업들로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 높은 배당을 지급하며, 특히 Broadcom과 Oracle은 각각 60% 이상의 상승률을 기록했습니다. TDIV의 높은 집중도와 안정적인 기업들로 인해 좋은 성과를 보였습니다.

전망

현재의 경제 데이터는 곧 하락세를 보일 것이라는 생각을 뒷받치지 않기 때문에, TDIV는 기존에 해오던 방식대로 운용되며 광범위한 기술 섹터보다는 낮은 성과를 보이겠지만, 상위 배당 ETF 중 하나로 자리잡을 가능성이 있습니다. 경제가 침체에 접어든다면, 기술주들은 큰 타격을 입을 수 있지만, 이 펀드에 포함된 내구성이 강한 종목들은 비교적 안정성을 유지할 가능성이 큽니다.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

왜 효과가 있었나?

DDIV는 모멘텀 요인과 금융주 비중 증가로 인해 좋은 성과를 보았습니다. 금융업종(XLF)은 지난 1년간 이 펀드의 큰 비중을 차지해 왔으며, 경기 민감주가 회복세를 보일 때 맞춰 할당이 더욱 증가했습니다. 모멘텀 전략을 활용한 덕분에, 이 펀드는 소멸 중인 섹터에서 빠져나와 상승 중인 섹터에 투자할 수 있었습니다.

전망

경제가 연착륙하고 확장 국면이 이어진다면, DDIV의 전망은 긍정적입니다. 현재 이 펀드 포트폴리오의 70% 이상이 금융, 에너지, 부동산으로 구성되어 있으며, 이들 모두는 경기 순환에 민감한 시장 영역입니다. 그러나 노동 시장 등에서 빠르게 문제가 발생한다면 위험에 처할 수 있습니다. 다만, 모멘텀 전략이 장기적으로 도움이 될 수 있습니다.

AB U.S. High Dividend ETF (HIDV)

왜 효과가 있었나?

HIDV는 상당한 유연성을 가진 투자 전략을 가지고 있습니다. 이 펀드는 현재 배당을 지급하는 기업에 주로 투자하지만, 비배당 기업에도 투자할 수 있습니다. 상위 8개 보유 종목 중 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 페이스북, 넷플릭스가 포함되어 있으며, 이 중 넷플릭스와 아마존은 배당금을 지급하지 않습니다. 이 펀드는 시장의 주요 주도주에 초점을 맞추고 있으며, 매우 자유로운 선택 기준을 활용해 시장의 대형 성장주에 집중한 것입니다.

전망

HIDV는 액티브하게 운용되며, 지금까지의 성향을 보면 앞으로도 가장 성과가 좋은 종목을 쫓을 가능성이 큽니다. 그러나, 상위 보유 종목들은 다소 부정적인 인상을 줍니다. 개인적으로는 이를 배당 ETF로는 간주하지 않습니다.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV)

왜 효과가 있었나?

UDIV는 HIDV와 유사한 접근을 취하고 있습니다. 상위 6개 보유 종목이 매그니피센트 7에 속하며, 비배당주인 아마존도 포함되어 포트폴리오의 약 30%를 차지하고 있습니다. 나머지 포트폴리오는 전통적인 배당 지급 주식들로 구성되어 있지만, 금융과 에너지 대형주 같은 성장 부문과 고수익주에 많이 치우쳐 있습니다.

전망

UDIV도 HIDV와 마찬가지로 약간의 배당 성향을 가진 기술/성장 ETF에 가깝습니다. 펀드 이름에서 어느 정도 이 점을 알 수 있지만, 선정 기준을 엄격히 따르지 않는 ETF는 개인적으로 선호하지 않습니다.

결론

주요 내용 요약

2024년 동안优秀한 성과를 보인 네 개의 배당 ETF는 각각 다른 전략으로 성공을 거두었습니다. TDIV는 기술주 섹터의 성과 덕분에 혜택을 받았고, DDIV는 모멘텀 요소와 금융주 비중 증가로 인해 좋은 성과를 보았습니다. HIDV와 UDIV는 시장의 주요 주도주에 초점을 맞춘 자유로운 선택 기준을 활용해 성과를 냈습니다.

투자자들은 펀드의 속성을 반드시 확인해야 합니다. 내부를 들여다보면 생각지도 못한 문제가 발견될 수 있기 때문입니다. 특히, 배당 ETF를 선택할 때는 진정한 배당주만 포함된 펀드를 선택하는 것이 좋습니다.

• 펀드 선택 시 주의사항: 펀드의 투자 전략과 포트폴리오 구성이 중요합니다. 자유로운 선택 기준을 가진 펀드는 개인적으로 선호하지 않을 수 있습니다.
• 시장 상황 분석: 시장 상황을 잘 분석하여 적절한 전략을 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 경기 민감주가 회복세를 보일 때는 모멘텀 전략이 유용할 수 있습니다.
• 다양한 정보 활용: 다양한 정보와 데이터를 활용하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이는 투자자들이 더 나은 성과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

Q&A 섹션

Q: 2024년 배당 ETF들이 왜 상대적으로 부진한 성과를 보였나요?

A: 2024년 시장은 기술주와 성장주들이 주도했기 때문에, 배당주들은 상대적으로 부진한 성과를 보였습니다. 그러나, 몇몇 배당 ETF들은 예외적으로 좋은 성과를 보였습니다.

Q: TDIV와 DDIV의 주요 차이점은 무엇인가요?

A: TDIV는 기술주 섹터의 성과 덕분에 혜택을 받았으며, 안정적인 기업들로 구성되어 있습니다. DDIV는 모멘텀 요소와 금융주 비중 증가로 인해 좋은 성과를 보았습니다.

Q: HIDV와 UDIV는 왜 진정한 배당 ETF로 보지 않는가요?

A: HIDV와 UDIV는 비배당 기업들도 포함할 수 있도록 허용하기 때문에, 진정한 배당 ETF로 보지 않습니다. 이러한 펀드는 시장의 주요 주도주에 초점을 맞춘 자유로운 선택 기준을 활용합니다.